鐵漢生態(tài)19日晚間公告，公司擬非公開發(fā)行股票募資不超18.06億元，募集資金擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債，發(fā)行對(duì)象為中國節(jié)能和共贏基金。
本次定增的最大看點(diǎn)是，若本次非公開發(fā)行完成，且公司4月10日簽署的存量股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議完成后，中國節(jié)能及其一致行動(dòng)人合計(jì)將持有上市公司總股本的26.46%，上市公司控股股東將由劉水變更為中國節(jié)能，實(shí)際控制人將由劉水變更為國務(wù)院國資委。
根據(jù)鐵漢生態(tài)4月12日晚間披露，公司控股股東、實(shí)際控制人劉水及其一致行動(dòng)人木勝投資擬向中國節(jié)能轉(zhuǎn)讓鐵漢生態(tài)總股本的10.11%。
中國節(jié)能的主營業(yè)務(wù)為節(jié)能、環(huán)保、清潔能源、資源循環(huán)利用及節(jié)能環(huán)保綜合服務(wù)等，在光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、固廢處理、工業(yè)節(jié)能、水處理、建筑節(jié)能等領(lǐng)域居領(lǐng)先地位。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，中國節(jié)能2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入468.40億元，凈利潤21.40億元。目前，中國節(jié)能控制的核心企業(yè)有25家。同時(shí)，中國節(jié)能在境內(nèi)、境外直接或間接持股超過5%的上市公司有8家，其中a股公司5家、港股公司3家。
作為戰(zhàn)略投資者參與本次非公開發(fā)行，中國節(jié)能、共贏基金與鐵漢生態(tài)同時(shí)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。據(jù)披露，中國節(jié)能、鐵漢生態(tài)將集中雙方資源平臺(tái)優(yōu)勢，積極支持鐵漢生態(tài)的全面業(yè)務(wù)發(fā)展，包括但不限于按照市場化原則擇機(jī)對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行整合、重組，全力將鐵漢生態(tài)打造為上市生態(tài)環(huán)保標(biāo)桿企業(yè)。同時(shí)，中國節(jié)能和共贏基金還將為鐵漢生態(tài)提供金融、業(yè)務(wù)、資源等方面的支持。